Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив все блага дворцовой жизни.
Однако родственницы, ослеплённые завистью и жаждой власти, замыслили коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
