В самом сердце Ленинграда 1967 года, в мрачных предрассветных туманах у Обводного канала, орудует хладнокровный убийца. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, несущему груз прошлой неудачи с оккультной сектой и собственной вины, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — найти связь между жертвами и расшифровать зловещие угольные символы, которые маньяк оставляет на месте преступления.
Однако с каждым новым телом давление на сыщиков нарастает, а символы складываются в пугающий узор, отсылающий Чубина к его старому, незавершённому делу. Возникает жуткое подозрение: а действует ли маньяк в одиночку? Или это лишь начало, знак возрождения той самой секты, которая когда-то едва не стоила майору жизни? Чубин и Фёдоров должны не только опередить убийцу, но и противостоять призракам прошлого, пока город, охваченный страхом, ждёт следующей жертвы.